九強生物(創)300406招股說明|300406招股說明書|招股說明書(2)
下列對象不得參與網下發行：
（1）發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工；發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（2）主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（3）主承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工；
（4）本條第（1）、（2）、（3）項所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）過去6個月內與信達證券存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員，或已與信達證券簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員；
（6）通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織；
（7）信達證券或本次發行的發行人就配售對象資格設定的其他條件；
本條第（2）、（3）項規定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規定的限制，但應當符合證監會的有關規定。
（8）中國證券業協會公布的黑名單所列示的投資者；
（9）參與信達證券主承銷的發行項目發生過違約情形，給公司造成較大損失或影響的投資者；
（10）債券型證券投資基金、集合信托計劃以及在招募說明書、投資協議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購新股的理財產品等證券投資產品。
信達證券對投資者進行核查，投資者應全力配合信達證券對其進行的調查和審核，如不予配合或虛假提供信息，信達證券將取消該投資者參與詢價及配售的資格。
網下投資者如在首次公開發行中出現過協商報價、故意壓低或抬高價格、提供有效報價但未參與申購、申購數量與報價時擬申購數量不具有邏輯一致性等情形的，被協會公布在其黑名單上的，不得參與九強生物首次公開發行股票項目。
網下投資者在參與網下詢價時存在下列情形的，主承銷商將及時向協會報告：（a）使用他人賬戶報價；（b）投資者之間協商報價；（c）同一投資者使用多個賬戶報價；（d）網上網下同時申購；（e）與發行人或承銷商串通報價；（f）委托他人報價；（g）無真實申購意圖進行人情報價；（h）故意壓低或抬高價格；（i）提供有效報價但未參與申購；（j）不具備定價能力，或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價；（k）機構投資者未建立估值模型；（l）其他不獨立、不客觀、不誠信的情形。
網下獲配投資者存在下列情形的，主承銷商將及時向協會報告：（a）不符合配售資格；（b）獲配后未恪守持有期等相關承諾的；（c）協會規定的其他情形。
5、符合條件的網下投資者自主決定是否參與初步詢價，并確定申報價格、申報數量和選擇是否承諾持有12個月限售期，且應通過深交所網下發行電子平臺進行申報。本次網下詢價以配售對象（配售對象是指網下投資者所屬或直接管理的，已在協會完成備案，可參與首發股票網下申購業務的自營投資賬戶或證券投資產品）為報價單位，采取申報價格、申報數量與自愿承諾限售期同時申報的方式進行，同一網下投資者所管理的全部配售對象只能有一個報價。非個人投資者應當以機構為單位進行報價，最小申報價格為1.00元，申報價格最小變動單位為0.01元。
未參與初步詢價或者參與初步詢價但經發行人和主承銷商確認為無效申報的股票配售對象，不得參與網下申購。配售對象申報價格對應的最低擬申購數量設定為200萬股，申報數量超過200萬股的必須是10萬股的整數倍，且每個配售對象的累計申報數量不得超過2，004萬股。投資者應按規定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。
6、初步詢價期間為2014年10月17日（T-4日，周五）至2014年10月20日（T-3日，周一），通過申購平臺報價及查詢的時間為上述每個交易日的9:30-15:00。網下投資者應在上述時間內通過深交所網下發行電子平臺填寫并提交其申報價格、申報數量及其對應的自愿承諾限售期。
7、網下投資者報價后，發行人和主承銷商將按照網下投資者的申購價格從高到低依次剔除，直至剔除的申購數量不低于總申購數量的10%。在剔除的最低價對應的投資者中按照申購數量從小到大依次剔除，如果申購數量相同則按申購時間從后至前依次剔除，直至滿足剔除的申購數量不低于申購總量的10%。上述被剔除的申購數量不得參與網下配售。
發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應的累計申購總量，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場環境、募集資金需求、承銷風險等因素，協商確定發行價格，同時確定可參與網下申購的網下投資者名單及有效申購數量。網下投資者所申報價格不低于主承銷商和發行人確定的發行價格或發行價格區間下限且未被剔除，同時符合主承銷商和發行人事先確定且公告的其他條件的報價，即為有效報價。
剔除上述申購量后，發行人和主承銷商將根據申報價格從高到低排列，確定有效報價投資者數量，有效報價投資者的數量不少于10家，有效報價投資者中非個人投資者以機構為單位。如果有效報價投資者的數量少于10家，將中止發行并公告原因，擇機重啟發行。提供有效報價的投資者，方可參與網下申購。
8、參與網下詢價的投資者，其報價具體信息將在2014年10月22日（T-1日，周三）刊登的《北京九強生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）中詳細披露。
9、主承銷商在網下發行電子平臺確認入圍的配售對象方可參與本次網下申購。未參與初步詢價、參與初步詢價但因報價較高被剔除的配售對象、以及報價低于發行價格的配售對象均不得參與本次網下申購。可參與網下申購的配售對象，其申購數量應為該配售對象對應的投資者在初步詢價中的有效申購數量（如因發行規模調整導致其有效申購量高于《發行公告》確定的網下初始發行數量的，則應按《發行公告》確定的網下初始發行數量進行申購）。配售對象應按照確定的發行價格與申購數量的乘積全額繳納申購款，對于提供有效報價但未參與申購，或實際申購數量少于有效申購量的投資者，主承銷商將進行如實披露并報中國證監會和中國證券業協會備案。
10、本次初步詢價階段網下初始發行數量為本次初始發行總量的60%，按發行總量上限3，340萬股，網下初始發行數量2，004萬股，網上初始發行數量為發行總量減去網下初始發行量。主承銷商將在網上申購結束后，根據網上投資者的初始認購倍數，決定是否啟用回撥機制，對網下、網上發行數量進行調整。
（1）網下向網上回撥
如果網上投資者初始申購倍數超過50倍、低于100倍（含）的，發行人和保薦人（主承銷商）將從網下向網上回撥，回撥比例為本次公開發行股票數量的20%，網上投資者初始申購倍數超過100倍的，回撥比例為本次公開發行股票數量的40%；網上投資者有效申購倍數超過150倍的，回撥后網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%。如果網上投資者初始認購倍數低于50倍（含），則不進行回撥。
在發生回撥的情形下，保薦人（主承銷商）將按回撥后的網下實際發行數量進行配售，將按回撥后的網上實際發行數量確定最終的網上中簽率，具體情況請見2014年10月27日（T+2日，周一）刊登的《北京九強生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下配售結果公告》。
（2）網上向網下回撥
如出現網下發行獲得足額認購且未出現中止發行的情況，網上發行未能獲得足額認購，則網上認購不足部分向網下回撥，由發行人和保薦人（主承銷商）按照網下配售原則進行配售。
本款所指公開發行股票數量按照扣除設定12個月限售期的股票數量計算。
11、股票配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網上發行。
12、發行人及主承銷商將于2014年10月27日（T+2日，周一）在《北京九強生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下配售結果公告》中公布網下投資者配售的基本信息。
13、發行人將根據初步詢價的結果確定本次發行是否進行老股轉讓，當不進行老股轉讓時，本次網下發行的股份均為新股，如自愿承諾12個月限售期的投資者申報價格為有效報價的，則其最終獲配的股份將有12個月的限售期。
14、當出現以下情況時，發行人及保薦人（主承銷商）將采取中止發行措施：
（1）初步詢價結束后，提供報價的配售對象家數不足10家或剔除最高報價部分后，提供報價的投資者家數不足10家，有效報價投資者中非個人投資者以機構為單位；
（2）初步詢價結束后，申報總量未達網下預設發行總量或剔除最高報價部分后，剩余申報總量未達網下預設發行總量；
（3）提供有效報價的配售對象的有效申購總量未達網下預設發行總量；
（4）申購日，網下實際申購總量未達T-2日確定的網下發行股票總量；
（5）發行人和主承銷商未能就發行價格達成一致意見；
（6）中國證監會根據《證券發行與承銷管理辦法》第三十五條的規定，責令發行人和承銷商暫停或中止發行。
如發生以上情形，發行人和保薦人（主承銷商）將中止發行并及時予以公告。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，經向中國證監會備案，發行人和保薦人（主承銷商）可擇機重啟發行。
15、本公告僅對本次發行中有關推介和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發行的詳細情況，請仔細閱讀2014年10月16日（T-5日，周四）登載于巨潮網站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，《上市提示公告》、《初步詢價及推介公告》刊登于2014年10月16日（T-5日，周四）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（深證上［2014］158號）可于深交所網站（www.szse.cn）查詢。
【關注微信公眾號：石化寶（bweipan）手機也能炒白銀原油，僅需8元即可參與，快來試試吧】
-
無相關信息
