九強生物(創)300406招股說明|300406招股說明書|招股說明書
保薦人（主承銷商）：信達證券股份有限公司
特別提示
北京九強生物技術股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法（2014年修訂）》（證監會令第98號）、《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見》（證監會公告［2013］42號，以下簡稱“《意見》”）等文件規定，并結合中國證券業協會（以下簡稱“協會”）《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發［2014］77號，以下簡稱“《業務規范》”）、《首次公開發行股票配售細則》、《首次公開發行股票網下投資者備案管理細則》等有關規則首次公開發行A股，本次初步詢價和網下發行均通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網下發行電子平臺進行。關于網下發行電子化的詳細內容，請查閱深交所網站（www.szse.cn）公布的《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（深證上［2014］158號）。
根據《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見》的要求，本次發行在網下投資者資格、老股轉讓、限售期限、發行比例、配售機制、回撥機制等方面有重大變化，敬請投資者重點關注。
重要提示
1、北京九強生物技術股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“九強生物”）首次公開發行不超過3，340萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2014］1059號文核準。股票簡稱為“九強生物”，股票代碼為300406，該代碼同時用于本次發行的初步詢價、網下發行及網上發行。
2、本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合或中國證監會認可的其他發行方式。本次擬向社會公開發行不超過3，340萬股，包括公開發行新股和公司股東公開發售股份，本次公開發行股票數量占發行后總股本的比例不低于25%且不高于25.04%。在本次新股發行募集資金額（扣除對應的發行承銷費用）滿足公司擬募集資金總額30，008萬元的前提下，老股轉讓數量不超過668萬股，且不超過自愿承諾12個月限售期的投資者獲得配售股份的數量，其中公司股東公開發售股份所得的資金不歸發行人所有；若新股發行募集資金額（扣除對應的發行承銷費用）未滿足公司擬募集資金總額，則不進行老股轉讓。
本次公開發行股票總量不超過3，340萬股，其中網下初始發行占本次發行總量的60%且股數不超過2，004萬股；網上發行數量為本次最終發行總量減去網下最終發行數量。
3、信達證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”或“信達證券”）作為本次發行的保薦機構（主承銷商）將于2014年10月17日（T-4日，周五）至2014年10月20日（T-3日，周一）兩個工作日期間，進行本次發行初步詢價。
4、可參與網下詢價的投資者是指符合中國證監會《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》（證監會公告［2013］42號）、《證券發行與承銷管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第98號）、中國證券業協會《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發［2014］77號）、《首次公開發行股票網下投資者備案管理細則》、《首次公開發行股票配售細則》等有關規定，已在中國證券業協會備案、成為深交所網下發行電子平臺用戶、且配合信達證券完成相關條件核查（核查方式詳見信達證券官方網站：http://www.cindasc.com）的投資者。
上述投資者應當于2014年10月16日（T-5日，周四）12:00前在中國證券業協會完成登記備案工作。
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