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6月29日，理想汽車(02015.HK;LI.US)于2022年6月28日(美國東部時間)，公司在美國提交一份招股章程補充文件，以出售總額為最高20億美元的美國存托股份(ADS)，每股通過美股ATM增發(fā)(即ATM發(fā)行計劃)的ADS對應兩股公司A類普通股。

ADS將通過高盛(亞洲)有限責任公司、UBS Securities LLC、Barclays Capital Inc.及中國國際金融香港證券有限公司(作為代理銷售方)予以發(fā)售。ADS將根據(jù)公司表格F-3上的現(xiàn)有緩行注冊聲明予以發(fā)售，該表格已向美國證券交易委員會(「證交會」)遞交，并于2021年8月2日(美國東部時間)自動生效。與美股ATM增發(fā)有關的招股章程補充文件已遞交予證交會。

據(jù)估計，根據(jù)ADS于2022年6月24日之前五個交易日于納斯達克的平均收市價，公司預計根據(jù)美股ATM增發(fā)不會發(fā)行超過5383.6萬股ADS(對應公司1.08億股A類普通股，總面值約為10,767美元)，占(i)公司截至最后實際可行日期已發(fā)行的20.66億股普通股的約5.2%，及(ii)經(jīng)該等A類普通股擴大后的公司已發(fā)行普通股約5.0%。該等A類普通股將動用公司根據(jù)一般授權可配發(fā)及發(fā)行的A類普通股的約26.1%。

美股ATM增發(fā)將僅于美國進行，且不構成于香港公開發(fā)售。

頭圖來源：123RF

標簽： 理想汽車

　　 原標題：熱點聚焦：理想汽車擬ATM增發(fā)最高20億美元ADS