而在大舉加倉海康威視、平安銀行等個股的同時，張坤正在拋棄他的“舊愛”，三季度大幅減持“牙茅”通策醫療、“眼茅”愛爾眼科。

值得一提的是，張坤最近親自參加了海康威視的調研，這場調研活動還吸引了多位百億級基金經理參加。

張坤對海康威視的愛始于去年四季度。去年年底，易方達藍籌精選成為海康威視新晉前十大流通股東，持股數量為7000萬股，今年一季度又加倉2000萬股。在三季度進一步加倉3400萬股后，最新持股數量已達到1.24億股。

從海康威視表現來看，去年10月初至今年1月底，其股價漲幅超過60%，此后則持續處于震蕩盤整狀態。

對待醫藥股，張坤的態度則較為謹慎。

10月25日晚間，愛爾眼科公布的三季報顯示，張坤管理的易方達藍籌精選已退出公司前十大流通股東之列，這意味著其至少減倉1300多萬股。值得注意的是，二季度，易方達藍籌精選曾加倉愛爾眼科1501萬股。從愛爾眼科股價表現來看，二季度漲幅超55%，三季度跌幅超過20%。

除了拋棄“眼茅”外，此前“牙茅”通策醫療的三季報顯示，張坤也已大幅減倉，其管理的易方達中小盤（現已更名為易方達優質精選）從通策醫療的前十大流通股東名單中退出，這意味著三季度至少減持了290萬股。

除了用真金白銀押注，張坤還親自參加了“愛股”的調研活動。10月23日，在海康威視的線上業績說明會中，張坤罕見“露面”。

Choice數據顯示，今年以來，張坤只參加過5次上市公司調研，共調研過4家上市公司，分別是國際醫學、東鵬飲料、溫氏股份、海康威視。

數據來源：Choice

除了張坤以外，此次海康威視的說明會還吸引了多位百億級基金經理親自參加，部分機構更是傾巢出動。

東證資管韓冬、王延飛，睿遠基金朱璘，興全基金喬遷、謝治宇、季文華，交銀施羅德基金郭斐、周中，平安基金李化松，以及同犇投資創始人童馴等均參與了調研。此外，高毅資產有張新河、姜思辰、劉丹、謝鵬宇、張繼楓、張陽等多人參與調研。

整體來看，機構較為關心外部環境對海康威視業績的影響。海康威視表示，目前智慧建筑未來的業務開拓是依托于過去規模的快速增長，還是在存量的業務當中去做更多精細化的分析和管理，這是一個挑戰。

對于缺電帶來的影響，海康威視表示，就海康自己的工廠情況來看，目前投入產出以及對能耗需求之間的矛盾并沒有特別突出，還不屬于馬上會受到能源緊張威脅的產業。上游工廠中，有個別供應商現在已經面臨能源緊張的問題，他們的產能供給、交付時間可能都會因為能源供給緊張而沒有辦法保障。公司一方面還是會考慮增加庫存，另一方面會協調供應商的不同配置，包括增加備選供應商等。

不過，三季度以來，北向資金對海康威視進行了一定減持。截至10月22日，北向資金共持有海康威視7748.5萬股，較6月底減持2306.2萬股。

本文作者：陸海晴，來源：上海證券報，原文標題：《拋棄兩大醫藥愛股，近70億重倉這家公司，“千億頂流”張坤最新調倉出爐》